La protezione è il primo aspetto nella consulenza patrimoniale.

Senza protezione, senza preservare, qualsiasi strategia d'investimento serve a poco.

Protezione della propria abitazione.

Protezione della propria azienda.

Protezione della propria vita.

Protezione finanziaria individuale e familiare:

-aiutano le persone a "coprire" i rischi finanziari a cui possono essere esposte con soluzioni per proteggere il loro patrimonio e il loro reddito in caso di eventi imprevisti come malattie, infortuni o decessi.

-riduzione del carico sociale, assistenza e polizze adeguate, contribuiscono a ridurre il carico finanziario che determinate situazioni possono avere sulla società nel suo complesso. Una copertura assicurativa appropriata può evitare che le famiglie finiscano in situazioni di difficoltà economica a seguito di eventi imprevisti.

-gestione dei rischi, aiutano le persone a comprendere e gestire i rischi, con una cultura di prevenzione e preparazione. Ciò può contribuire a una maggiore resilienza individuale e comunitaria di fronte agli imprevisti.